板块方面，科技板块昨天午后修复反弹，但普涨后续比较难持续，轮动分化才是常态。既然如此，那就意味着并不是所有的科技品种又能够收复。想要最大化的提高收复效果，方法就很重要。这里提供国产替代类的几个方向：

1、交换机为核心的国产算力线，回踩下来的低吸机会。2、长鑫扩产后的半导体材料端需求大增3、长鑫上市和上海微电子DUV光刻机的小作文，昨夜震动外围市场，外围同行纷纷大跌。这恰好应正了国产高科技硬科技，未来的核心逻辑就是国产替代，越高端越卡脖子的项目就越有想象力！目前为止，还有很多高科技半导体分支我们都有潜力去突破，高端的GPU，CPU，HBM，高端的光刻机，光刻胶，高端的半导体硅材，先进封装，这些长期被国际巨头垄断的科技上下游分支，都是我们科技进步发展替代的方向，相关的公司都有潜力。

最后，马上重磅会议将召开，最近一些券商预判哪些行业和领域将会受到重点的“照顾”，目前的一些研报，有提及水网/地下管网、新型电网、算力网等六张网建设，AI的核心基础就是算力、电力电网以及算电协同，依旧可能受政策关注。早盘消息早盘观察盘前必读A股