长鑫科技兄弟们如果说后续什么科技能新高我觉得是这些

要求有订单 有增长 涨价逻辑继续 而且炒作没有太过头

国产替代的方向1.材料端（pcb材料:mlcc 电子布之类，光纤就算了 炒太多，半导体材料包括电子特气 湿化学品等等）场外对应pcb材料:财通全家桶/国联安优半导体材料:华夏科创版半导体材料设备

2.设备端/封测（半导体设备为主，以前通信设备炒太高）场外对应半导体设备:东方人工智能/银华集成电路

3.国产算力（交换机 算力芯片 之类）场外对应:交换机:易方达科益算力芯片:科创芯片/汇安/永赢科技

其他pcb 光芯片 光刻机 光刻胶也都行前提一定要有真实订单 要有高增长预期 涨价逻辑延续 国产卡脖子的东西国产算力芯片交换机那一些是跨越了科技下跌周期的产物，也有望走出来的

所以现在一堆cpo基调仓去材料去了 也正常的机构快我们一步