2026硅片超级周期确与趋势

2026年硅片行业迎来超级反转。海外信越、SUMCO带头涨价，国内立昂微等厂商同步跟进，全行业涨价潮开启。

机构预判：2026年硅片涨价超20%，最高25%，2027年延续高涨幅，行业超级周期确立。轻掺与重掺硅片比例约为7:3，而一台AI服务器的比例已变为6:4，更重要的是，单机硅片消耗总量从100片增至300片。

本轮涨价由四大增量共振驱动：1、先进制程迭代，芯片测试片需求较往年暴增十倍；2、硅光芯片高速迭代，传输速率持续升级，打开全新硅片需求；3、2.5D/3D先进封装普及，衬底硅片消耗量大幅提升；4、AI算力核心增量：AI服务器重掺硅片占比、单机用量大幅提升，直接造成高端硅片紧缺。

整体来看，硅片行业供需持续紧张，涨价趋势明确。国产硅片企业充分受益AI超级周期，国产替代进程持续加速。$立昂微 sh605358$ 超跌等返攻。

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