2026年7月24日市场信息早报一、资讯逐条深度解读1、《可再生能源发展“十五五”规划》正式落地，63亿特高压招标同步落地核心指标：2030年风电+太阳能总装机≥28亿千瓦，风光装机占比超50%。✅产业链方向：风光整机：隆基绿能、金风科技；储能逆变器：阳光电源；特高压电网：国电南瑞、特变电工；海风海缆：东方电缆。逻辑：中长期绿电建设目标量化，叠加特高压招标催化，电力基建板块迎来政策共振。2、美股存储板块逆市走强；长鑫科技7月27日科创板上市隔夜美光、SK海力士收涨，海外存储周期复苏信号持续验证；国内存储核心标的长鑫科技即将登陆科创板，产业链关注度提升。核心标的：江波龙、佰维存储、兆易创新。3、DeepSeek创始人梁文锋交流会核心观点流出核心结论：中美AI最大差距是算力资源；国产AI芯片生态一年内有望成熟，CUDA壁垒逐步瓦解；未来将自建算力集群，优先布局智能体、持续学习技术路线。利好：国产算力芯片、智算基础设施产业链。核心标的：海光信息、中科曙光、浪潮信息。4、北京重磅政策：加快智能体发展，鼓励发展Token（词元）经济⚠️区分：此处Token=AI词元，不属于加密货币。政策重点：培育TaaS/AaaS新型商业模式，推进推理芯片攻关、词元工厂建设，发放算力服务券。核心受益标的（北京本地算力）：铜牛信息、软通动力、光环新网、寒武纪。5、商务部：中美正在就降税方案征求意见，争取尽快落地宏观预期改善，利好进出口制造业、跨境消费产业链；缓解市场对外贸需求的悲观预期，属于中长期宏观利好。6、国内脑机接口重大突破：首次实现跨地域千人同步脑电信号采集技术突破标志大规模群体脑电采集技术成熟，加速医疗康复、脑科学研究落地。核心标的：汉威科技（柔性脑电传感器）、翔宇医疗、科大讯飞、三博脑科。7、中东局势持续紧张，美伊矛盾升温，隔夜美股下跌、油价上行⚠️风险提示：地缘冲突推升原油价格；外围股市走弱，短期存在情绪压制，关注油气板块异动，同时警惕大盘承压风险。二、今日主线优先级排序1. 北京智能体+Token词元经济（AI算力推理链）2. 存储芯片周期复苏（长鑫科技上市催化）3. 十五五可再生能源规划｜特高压+风光储能4. 脑机接口技术突破5. 油气（中东地缘）、外贸受益板块⚠️统一风险提示：资讯仅公开信息整理，题材存在短线冲高回落风险；不构成任何投资建议。