明日三大核心板块及重点关注标的🔥

⚡ 一、电网设备板块：政策与订单共振，掀起涨停潮

7月23日，电网设备板块全面爆发，出现涨停潮——益坤电气30CM涨停，中能电气、双杰电气20CM涨停，中国西电、保变电气等十余股10CM涨停。

驱动因素上，国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果落地，总规模达283.12亿元，其中特高压设备中标金额108.72亿元；2026年仅前7个月特高压设备采购金额已达292.61亿元，大幅超过2025年全年金额。叠加高温天气与AI用电推升用电需求，两大电网年度投资有望破万亿。

核心标的 中国西电 涨停（+9.99%） 报13.65元，市值约700亿，封单逾92万手；公告下属14家子公司中标合计约41.29亿元特变电工 大涨8.85% 报21.53元，成交额60.17亿元，主力资金净买入5.39亿元；接连中标三峡物资、华润风电等项目平高电气 涨6.20% 成交额9.40亿元，近3日主力净流入1.11亿元；出现在国家电网第三批招标中标名单中许继电气 涨2.07% 盘中一度涨超5%；15家机构预测2026年净利润13.87亿元，同比增长18.85%国电南瑞 涨2.02% 报24.23元，主力资金净流入2814.64万元，机构参与度40.45%属完全控盘

🔋 二、锂矿与能源金属板块：碳酸锂期货大涨，业绩全线修复

7月23日，锂矿板块迎来强势反弹，锂矿指数收盘大涨6.26%，近一年累计涨幅达45.45%。永杉锂业、盛新锂能、国城矿业等多股涨停，赣锋锂业涨近8%，天齐锂业涨超5%。

驱动因素上，广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%，站上14.7万元/吨；现货市场电池级碳酸锂报145500元/吨，较前日上涨4100元。此外，锂矿半年报业绩全线修复——天齐锂业预计上半年净利润同比增长3276%-4934%，赣锋锂业预计同比增长787%-966%。

核心标的 赣锋锂业 涨近8%（A股）/ 涨超9%（H股） A股报48.39元，总市值超千亿；H股表现更为强劲天齐锂业 涨5.6%（A股）/ 涨近7%（H股） A股报45.45元，总市值779亿；上半年预盈28.5-42.5亿元中矿资源 涨6.93% 报51.14元，主力资金净流入2.44亿元；受益下游储能及动力电池行业发展盐湖股份 涨5.21% 报27.65元，成交额31.44亿元；17家机构预测2026年净利润113.50亿元藏格矿业 涨超3% 盘中一度涨超5%；上半年氯化钾产量约51.03万吨

💻 三、算力租赁与液冷板块：美利云4连板，算力硬件全面爆发

7月23日，算力租赁概念延续强势。美利云4连板（报17.74元，成交额21.02亿，北向资金净买入1.33亿元，机构净买入6538万元），证通电子3连板，鸿博股份涨停。液冷服务器概念同步快速拉升，飞龙股份涨停，英维克等跟涨。

核心标的 美利云 涨停（4连板） 报17.74元，换手率17.62%；龙虎榜显示机构+北向资金大幅抢筹利通电子 盘中涨停（3连板） 报130.17元，成交额超38亿；中报预增11.73-13.68倍英维克 涨0.99% 报61.11元，主力资金净流入4706.49万元；液冷服务器概念跟涨浪潮信息 跌2.77% 报87.96元，成交额145.67亿，盘中创60日新高后回落；主力资金净流出3.08亿元润泽科技 震荡 盘中快速反弹，报约68-70元区间；主力成本显示短期震荡趋势

📌 小结

7月23日，三大板块全线走强，但内部分化明显：

· 电网设备与锂矿板块呈现普涨格局，龙头股均有不俗表现；· 算力租赁方向则以美利云、利通电子等连板股为情绪标杆，但浪潮信息等大市值算力基建股遭遇主力资金流出，显示板块内部存在高低切换。