★★【市场情绪】★★

三大指数全天震荡集体收涨，此外，科创50跌3.78%，黄白线分化明显，中小盘股走势较强，沪深两市成交额2.2万亿，较上一个交易日缩量4580亿，内资主力资金净卖出222.8亿，涨跌中位数为1.82%，截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.25%；

盘面上，超4200家上涨，128家涨停。从板块看，

“电力”反复活跃，立新能源6连板，华电辽能4天3板；“电网设备”爆发，顺钠股份、汉缆股份、中能电气、中国西电涨停；“锂矿”震荡走强，国城矿业、永杉锂业、盛新锂能涨停；“有色金属”盘中拉升，盛达资源3连板，南山铝业涨停；下跌方面，半导体产业链震荡调整，交换机、超节点、算力国产化概念回调；

消息上，❶电力大单不断，多家公司近日密集披露中标公告！机构：特高压年内前三批采购金额已超2025年全年； ❷发改委、能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》；❸ 花旗近日发布调研报告称，三季度锂价有望从现在的15万元/吨涨到25万元/吨；

★★【舆情题材】★★

❏①电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量；

❏②算力：北京：鼓励发展Token（词元）经济 加大算力券等支持力度；任正非：韬定律是华为可以选择的唯一一条突围道路；DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解 华为超节点可完全平替；

❏③锂电：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲；

❏④英伟达：称Vera Rubin正在全面量产。这款机架级AI超级计算机整合了七款共同设计的芯片，将驱动下一代Mistralcompute和MiCROsoft欧洲AI基础设施，搭载数万块GPU；

★★【关于后市】★★

当前市场陷入了“KTV-ICU”极致拉扯的循环，自“科技”调整以来，资金各玩各的，今天涨“医药”，明天涨“电力”，轮番登台，但“科技”一修复，其他板块又得趴着；

沪指全天维持震荡，日内最低回踩3851附近，午后在“渣男”一波拉升下小幅翻红，收盘站上了3866，短期看，指数在这个位置震荡不要紧，好的预期就是站上3900，从今天行情看，很明显科技的表现决定指数的表现，指数想要拉升依然要靠科技，继续看3840-3900；

创指小幅高开后回落，收盘稳住3550支撑，科创50高开后一路震荡向下，在外围科技全线反弹的情况下高开低走，明显是某队在调控指数，为下周长鑫上市铺路，先看1750-1850；

总之，现在就是磨底震荡阶段，市场低位缩量轮涨，超跌反弹的题材机会在挨个轮动，这种持续性是存疑的，除非本身就持有超跌个股，不然很容易被量化收割！

每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！

★★【明日观察】★★

🔺盛龙股份（001257）：公司实控人为洛阳市国资委，2026年3月主板上市，手握国内最大单体在产钼矿山南泥湖钼矿，❶业务纯度全市场第一：钼精矿、钼铁收入占总营收99.62%，无铜、钴等杂业务稀释弹性，100%受益钼价上涨，钼铁每涨价10%，净利润弹性超50%，涨价行情爆发力远超洛阳钼业、金钼股份；❷ 次新小盘标的，流通盘小，资金拉升阻力低，近期单日成交额持续6亿以上，游资、机构同步布局，资金关注度高；❸2025年全年净利润8.84亿，同比+16.8%；2026一季度净利3.85亿，毛利率50.98%，盈利能力稳定，IPO募资用于矿山改扩建，达产后钼金属年产量提升，长期产能持续释放，量价齐升逻辑成立，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；