存储芯片全线回调，外盘情绪压制大于基本面利空周末海外费城半导体指数走弱，海外芯片大厂股价大跌，情绪传导至A股存储赛道，PCB、存储芯片、先进封装板块集体承压调整。但国产替代长期政策逻辑并未改变，国内七部委硬科技扶持政策依旧稳步落地，内需订单饱满的半导体设备、电子耗材细分，基本面并未出现恶化。短期属于情绪性错杀，可以分批跟踪优质龙头估值回调后的布局机会，不宜全盘看空整个科技赛道。