7月16日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】1、欧科亿：上半年净利同比预增46339%-54062% 数控刀具产品销量实现同比增长。2、精测电子：控股子公司签订2.23亿元半导体设备销售合同。3、鼎通科技：预计2026年半年度净利润同比增长60.04%。4、天合光能：预计2026年半年度净亏损1.80亿元-3.60亿元。5、雪龙集团：实际控制人贺财霖增持公司股份并计划继续增持。6、金帝股份：子公司拟5000万元增资宸裕精密。7、雷神科技：推出智算中心全栈产品 液冷AI智算服务器能耗减少33%。8、中岩大地：拟收购鑫寰宇精工60%股权。9、海光信息：上半年净利同比预增42%-52% 高端处理器产品市场扩展 整体业绩持续增长。10、日联科技：预计2026年半年度净利润同比增长54.60%。11、芯原股份：4月30日至7月16日新签订单64.13亿元 AI算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过90%。12、欧菲光：部分董事及高管拟增持公司股份 合计不低于600万元。13、摩尔线程：预计2026年半年度营业收入同比增长135.12%-149.37%。14、2连板香江控股：全资子公司签订约7.96亿元互联网数据中心业务协议。15、京能电力：拟定增募资不超50亿元。16、明阳智能：拟向参股公司增资2.81亿元 推进海上风电示范项目。17、威尔高：拟定增募资不超13亿元用于高端AI类PCB等项目。18、浙江美大：控制权拟变更 股票复牌。

*【游资看点】1、看好国产大模型与AI应用加速落地，美团开源LongCat-2.0为国内首个完全依赖国产算力完成训练推理的万亿参数模型；快手可灵AI融资后估值有望达180亿美元，同时政策层面豆包、千问下线智能体功能以适配新规，有助于规范C端服务；此外，智谱与Minimax即将迎来解禁，需关注市场反应，但国产模型在性能与性价比上持续获得验证。

2、全球大模型市场仍处于高速增长通道，中国市场的增速显著快于全球均值，是行业最具活力的区域市场。通用大模型能力的快速同质化，使下游应用层的价值创造越来越依赖"行业深度"而非"模型能力"。"行业Know-how× 数据壁垒"的组合，是通用大模型厂商短期内无法复制的竞争壁垒，具备行业数据壁垒的垂直玩家有望率先实现可持续的商业闭环。

3、互联网板块正经历从硬件算力向平台应用的结构性轮动，AI产业发展远未终结，我们持续看好具备应用场景协同优势的平台型互联网公司及AI生态企业。中长期来看，互联网板块估值已处于历史较低水平，具备较高安全边际，AI的持续发展与商业化落地进程仍是驱动板块价值重估的核心引擎。我们预计中期业绩互联网整体盈利能力将持续提升，板块有望在盈利恢复增长和估值修复的共同作用下，迎来战略性投资机遇。