7大手机端侧AI全部备案落地！端侧AI产业迎来全面爆发期

一、核心政策事件

7月15日国家网信办公示，华为、小米、OPPO、vivo、苹果、三星、努比亚7大手机厂商自有端侧大模型完成专项合规备案，国内首次设立手机本地大模型独立备案通道，覆盖国内95%手机终端市场。
苹果全系国内设备接入阿里千问大模型，完成端侧AI规范化监管，行业合规壁垒打通，产业放量窗口正式开启。

二、八大核心产业链企业梳理

1. 瑞芯微
端侧AI SoC龙头，芯片可支撑7B-70B大模型本地运行，全新3D算力协处理器量产，供货努比亚、荣耀等品牌，一季度净利增长57%。
2. 中兴通讯
控股努比亚，独家落地字节豆包端侧大模型手机，即将发布首款AI智能体终端，自研端侧NPU，软硬件全栈布局。
3. 江波龙
端侧高速存储核心供应商，AI手机大运存、高速闪存刚需标的，终端存储需求大幅翻倍，上半年业绩高增。
4. 中科创达
端侧AI操作系统龙头，7款备案机型统一底层服务商，提供模型轻量化、算力调度技术，上半年适配订单同比翻倍。
5. 全志科技
低功耗端侧推理芯片龙头，覆盖平板、机器人、安防设备，2026上半年业绩预增120%-150%。
6. 恒玄科技
可穿戴、音频低功耗SoC龙头，芯片内置NPU，支撑轻量化大模型本地运行，AI耳机、智能眼镜算力核心。
7. 思特威
端侧视觉感知龙头，CIS搭配AI SoC，覆盖手机、车载、机器人多赛道，视觉AI业务持续放量。
8. 乐鑫科技
物联网Wi-Fi MCU龙头，适配智能家居、可穿戴低功耗端侧AI场景，一季度净利增幅45%。

三、行业核心逻辑

1. 合规瓶颈彻底解除：端侧大模型完成统一备案监管，手机厂商可规模化预装本地AI功能，落地节奏提速。
2. 全产业链需求爆发：从终端芯片、存储、操作系统到视觉感知、物联网芯片，全环节迎来增量需求。
3. 国产替代加速：国产端侧算力芯片、底层软件大规模进入主流手机品牌供应链，摆脱海外算力依赖。

以上信息仅供参考，不构成投资建议。