地产链迎政策托底，家居建材同步修复，消费规划打开长期空间7月14日地产产业链震荡走强，家居建材、家电板块同步回升，东方雨虹、美的集团等龙头标的午后拉升，成为消费修复行情的重要组成部分。板块走强的核心催化，来自《扩大消费“十五五”规划》中对房地产市场的明确表述。规划明确提出“促进房地产市场持续健康发展”，同时将家居家电智能化升级、城市更新建材列为大宗消费重点支持方向，配套以旧换新、消费信贷贴息等工具。这意味着政策并非单纯刺激地产销售，而是从存量更新、消费升级的角度切入，为地产链下游带来持续的需求增量，同时缓解市场对行业的悲观预期。从当前估值来看，地产链多数板块处于历史低位，市场对行业的悲观预期已充分定价。随着消费规划落地、各地城市更新项目推进，家居、建材、家电等赛道的需求端将逐步改善，具备产品力与渠道优势的龙头企业，有望迎来估值与业绩的双重修复，是消费板块中性价比突出的配置方向。