科技板块进入高低切换，三大低位主线重点布局
科技短期仍有约十日调整周期，主力借震荡完成高位筹码向低位转移，可重点关注有色、半导体设备、算力租赁。
布局逻辑
1. 有色：业绩爆发叠加超跌反弹，全球宽松预期支撑行情。有色是高端制造基础原材料，兼具避险与成长属性，是资金优选压舱板块。
2. 半导体设备：科技行情核心卖铲人，国产替代加速推进。AI扩产带动晶圆厂持续扩产，设备需求长期上行。
3. 算力租赁：赛道逻辑迎来反转，整体调整充分、低位性价比突出。昇腾新芯片陆续量产落地，高端算力卡紧缺问题缓解，行业算力需求持续扩张。
实操筛选标准
1. 有色：优先自有矿产资源标的，剔除纯加工企业；
2. 半导体设备：锁定绑定头部晶圆厂、订单充足龙头，聚焦刻蚀、薄膜沉积、检测核心环节；
3. 算力租赁：选择手握长期大客户订单、具备算电协同能力的AIDC与云服务商。
⚠️以上仅为赛道逻辑梳理，不构成投资建议。
