美股Tower半导体盘前+20%。先知道下1.Tower是硅光龙头，2.NPO（近封装光学）是传统可插拔→CPO的过渡。

Tower暴走是因为扩产，投资40亿美金扩产NPO需要的晶圆。

这个意义是，29年才开始贡献利润，但人家现在刚投产，侧面验证NPO还有很长生命周期甚至和CPO长期共存。

受益三条线：硅光引擎整机 + 核心无源FAU + 高速CW光源芯片

整机：中际旭创是全球NPO硅光光模块/光引擎最大供应商，深度绑定谷歌AI集群NPO方案，直接承接Tower硅光PIC产能放量后的整机出货。（最直接受益）

无源FAU：天孚通信是NPO高密度FAU光纤阵列核心供应商。

光源芯片：源杰科技是国产大功率CW激光器主力，但不是谷歌海外原版NPO主线原生供应链。A股暴力拉升原因