后市核心主攻方向锁定半导体材料国产替代，这一轮低位机会千万别再度踏空

半导体产能扩建有着清晰的递进节奏：第一步先行搭建洁净厂房，对应标的早已率先完成一轮大涨；第二步采购生产核心设备，相关板块也走出持续性上行行情；第三步则是生产环节高频反复消耗、持续补采半导体材料，当前该赛道尚且处于发展起步阶段，增量空间充足，是接下来的重点布局风口。