经典老图永不过时雷军说缺，阿里说缺，戴尔英伟达说缺，马斯克说缺，联想和模组都说缺，ai需求硬到美光敢跟苹果翻脸，海力士三星五年产能翻一倍需求翻四倍明牌告诉你，你觉得人家扩产是真不调研？最早产能28年批量落地你真觉得这一年半需求不增长？你想想一年半以前token的需求到现在增长了多少？你觉得台积电马斯克英特尔三星都需要扩产的情况下阿斯麦的euv能搓出多少各家又能分到多少？三大厂憋了大半年才扩产没有手里足量lta锁单人家会动工？张嘴闭嘴就是周期，历史上周期的教训你比这三家理解深刻？长鑫扩产参考锂电？锂电十年间国内搓起来多大的产能，这十年就下了长鑫一个金鸡蛋你跟我说什么产业门槛呢？我说到这存储端侧的需求都还几乎是个0，移动端侧ai时代到来以后不好意思最大的增量又是存储你咋办呢？那你非说你不相信ai叙事，那还说啥，你赶紧做空，这个时代最伟大的逆行者就是你。股市
