根据南亚科的业绩说明会，自第二季度开始内存嫁动率到达极限，位元出货量增长已经环比持平，受到半导体设备供应紧张，目前全年资本开支计划才执行出去1/4，2027年dram位元出货量增长预计仅8%，需求增长应该在20%附近，而规划的新厂预计在2028年H1开始开出，已经被LTA预定。
所以如果AI资本开支叙事继续，那么存储可能比今年还紧张
根据南亚科的业绩说明会，自第二季度开始内存嫁动率到达极限，位元出货量增长已经环比持平，受到半导体设备供应紧张，目前全年资本开支计划才执行出去1/4，2027年dram位元出货量增长预计仅8%，需求增长应该在20%附近，而规划的新厂预计在2028年H1开始开出，已经被LTA预定。
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