动荡七月，机遇与陷阱并存 算存传封四大赛道，好节奏决定高收益。传已吃透撤退，算基本被垄断，存量价齐升但赔率已弱，封是当下最大预期差，也是后摩尔时代绕开EUV的唯一路径，叠加华为韬定律更确认方向。而算存传都有万亿级龙头，封却没有超5000亿，空间肉眼可见。光里被套的人太多太多，我们早已吃透撤退。时间不一定会证明光模块，但时间一定能证明绝大多数都是乌合之众。7月的动荡早已预见，暴涨暴跌都得承受，有怀疑，受不了就证明你拿不住，该卖就卖改善生活尤为不可。既要高收益又不愿承受风险，或许AI时代机遇就不适合你。就不要再抱怨祖辈有觉醒年代，父辈有改革开放，到自己这辈没有任何大时代机遇给到自己。我无数次的告诉大家AI就是我们这代最好的历史级机遇，这不是短线博弈，这是60年康波周期的大机遇，我们会坚定在里面牢牢去挖去抓去感去享，至于大家，还是那句做AI基建就是预见兄弟。