[烟花]【中信电子】胜宏科技：今日公司股价大幅下跌，主要系市场传闻公司Ru­b­in产品交付不顺，份额丢失。我们与公司沟通，目前经营及新产品导入均一切顺利，CCL拉货正常，不存在传闻问题。今日明显受传闻错杀，关注超跌反弹机会

1）Ru­b­in从6月开始量产，Q3确认收入，叠加后续LPU等新品爬坡，公司在大客户份额仍有望维持一供地位。
2）公司AS­IC客户导入顺利，Q2进入CPU bo­a­rd量产，下半年进入计算bo­a­rd量产，明年上半年进入下一代HDI量产，公司目标成为一供。
3）ms­ap成为新增量，公司积极导入光模块客户，同时筹备ms­ap/co­w­op新产线，有望积极把握行业成长趋势。
4）公司厂房四爬产顺利，mS­AP产线已实现批量出货，H2将陆续开启新厂房设备搬入、产能爬坡。产能进入加速释放阶段，将为Q3及后续业绩增长提供充足支撑。

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