今日盘中发酵及个股异动
1、Meta计划9月开始生产AI芯片，以期将算力翻番路透查阅的一份内部备忘录显示，Meta Platforms计划从9月开始生产人工智能(AI)芯片，这是该公司明年将整体算力提高至14吉瓦计划的一部分。该计划旨在使用定制芯片来提升其Facebook和Instagram社交媒体平台的AI性
2、美光进一步上调美国投资计划。公司宣布将美国本土Fab及技术投资计划提升至2035年前超过2500亿美元，此前2025年6月公司披露的美国制造及研发投资计划约为2000亿美元。亚翔集成
3、英伟达最新：去掉所有柜内高速飞线，用巨型高速PCB中背板+模块化插拔单元重构整机结构，把复杂装机从2小时压缩到5分钟，模块化、易量产、易维护。
4、特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线。
5、超纯水广泛应用于半导体、面板、光伏等高端制造领域，随着全球晶圆厂扩产超纯水需求快速增长，核心材料及设备供给紧张，相关企业迎来发展机遇。沃顿科技、蓝晓科技

6、长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。航天工程
7、苹果全新一代AI端侧大模型发布，关注物联网左侧良机　。美格智能
8、碧水源:公司有用在半导体用水处理及电子超纯水领域的膜产品
9、蓝晓科技：离子交换树脂龙头，超纯水抛光树脂核心供应商，广泛应用于半导体超纯水系统。
10、剑桥科技：关注Meta以外的其他客户进展情况和NPO带来的弹性，按物料备货情况向上可看到明年千万只级别量对应1900e市值（截至27H1在永鼎已锁2-3kw只cw光源）

11、上午两则传闻，一个中际，一个胜宏，中际的卖方点评我放最后，前段时间这个上游物料问题导致整个q2没能完全释放，基本上个月就大部分人知道了，胜宏那个一眼假，欣兴也没那么多新产能承接，目前正交在三轮验证，有问题的打回去重新送样很正常，今天主要还是全市场轮动，就像早上说的科技昨天fomo太厉害，机器人，药，商业航天都参与轮动，流动性就撑不住，反弹修复不是一簇而就的，有个过程。