过去半年。

AI算力上游。

半导体硬件。

领跑市场。

现在。

退了。

高位题材。

震荡回落。

无业绩纯炒作小票。

杀跌。

持续杀跌。

资金不傻了。

不再盲目追热点。

他们在找东西。

确定的东西。

有订单。

有业绩。

有政策。

有估值优势。

四条。

缺一不可。

三条新主线。

接力登场。

撑起七月的天。

第一个方向：AI内部迭代。

资金从算力上游硬件。

往下跑。

跑到半导体设备。

跑到AI消费电子。

跑到AI传媒应用端。

产业链轮动。

规避高位泡沫。

第二个方向：跨赛道迁徙。

科技板块。

持续高位。

资金出逃。

大举涌入。

医药医疗。

蛰伏多年。

估值跌至十年底部。

险资左侧布局。

北向资金加仓。

产业资本回购护盘。

长征十号乙。

海上网系回收。

验证成功。

全球首次。

里程碑。

商业航天。

量产元年。

正式开启。

政策红利。

技术突破。

订单落地。

三重共振。