算力芯片爆发亚太市场情绪升温，目前日经上涨1300点、涨幅1.92%，韩国综合指数大涨3.6%！本轮日韩拉升核心推手为半导体龙头，三星、SK海力士、铠侠全线走强，叠加隔夜美股科技赛道回暖，全球资金风险偏好回升。外围利好仅提供情绪催化，A股依旧是存量博弈格局，大概率小幅高开、盘面剧烈分化，切忌盲目追高。

盘面资金优先关注三大主线：

存储芯片/HBM：亚太芯片行情直接映射，受益存储涨价+AI算力需求；

算力基础设施：服务器、交换机、光模块，景气持续性较强；

半导体设备材料：国产替代逻辑稳固，对日供应链替代具备长期空间。