按主线拆细分 + 标的阵型排列
细分1：半导体硅片 / 靶材（渐强最纯段，60日靶材+107% 居首）
对应细分题材板块：半导体硅片 / 靶材 / 电子特气
相关标的个股：有研硅（20cm锚）、沪硅产业、立昂微、有研新材（10%锚）、雅克科技（电子特气）、华特气体

细分2：先进封装 / 封测（7/9 27涨停里封测占4只，龙虎榜通富15.6亿/华天13.7亿）
对应细分题材板块：先进封装Chiplet / 封测
相关标的个股：通富微电（龙虎榜净买第2）、华天科技（第3）、长电科技、晶方科技、甬矽电子、艾森股份（20cm）

细分3：存储芯片（长鑫IPO催化 + 中报预增，60日+15%→5日+6.5%加速）
对应细分题材板块：存储芯片 / HBM / 长鑫概念
相关标的个股：兆易创新（10%锚+382亿成交）、江波龙（中报预增+62204%锚）、深科技、北京君正、香农芯创、佰维存储（谨慎，7/8主力-12亿）

细分4：AI服务器 / 算力（主线内次核，不要当独立主线做）
对应细分题材板块：AI服务器 / 交换机 / 昇腾
相关标的个股：浪潮信息（2板+23.5亿龙虎榜净买第1，容量最硬锚）、紫光股份（6.13%+20亿净流入）、锐捷网络（10日+71.9%）、星网锐捷、华勤技术、工业富联

细分5：CPO光通信（修复段，5日CPO-1.3%→7/9 +5.56% 回血）
对应细分题材板块：CPO / 光通信 / EML光芯片
相关标的个股：中际旭创（1194.9元+5.9%、416亿成交）、新易盛（545.5+6.78%）、光迅科技（涨停+龙虎榜3.5亿）、天孚通信、长光华芯（EML）、亨通光电

细分6：半导体设备（观察仓，7/8 早盘冲高回落的量价背离今天部分修复）
对应细分题材板块：半导体设备 / 中芯概念
相关标的个股：中微公司（+11.49%）、华海清科（+16.61%）、长川科技（+17.9%）、中芯国际（+13.74%科创锚）、北方华创。

结论：主线（强·共振型）：半导体硬件链（硅片/封测/存储 + AI 服务器为次核）

周期类型：国产替代政策 + 中报业绩 + 长鑫IPO催化，三驱共振，属"指数周期+题材周期双强"
7/6 太阳=创新药 → 7/8 太阳=算力（不共振，题材单驱）→ 7/9 太阳=半导体硬件主线+算力次核（双驱共振，级别最高）；三天两次切换，本质是中报窗口期资金从"预期"往"业绩+国产替代"锚上收——浪潮中报+226%~288% 是算力锚，长鑫IPO+硅片涨价+存储价格回升是半导体锚，两组锚绑一起才撑得起科创50+8.41%。