大事件：
近日，由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra 社区（OAII 社区）主办的“超节点与 GW 级 AIDC 技术论坛暨 Open AI Infra 社区半年工作会议”在北京举行。
会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等 20 余家产业链伙伴，共同启动 OPEN NPO 项目，并发起国内首个 NPO 光互连 MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为 AI 时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。MSA（多源协议）是国际光通信产业广泛采用的开放协作机制，通过产业链上下游共同制定机械、电气、接口、管理及测试等规范，实现不同厂商产品互联互通和兼容互配，是推动新技术从研发创新迈向产业化、规模化应用的重要基础。
机构简评：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用，是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号商用提速：不同厂商NPO光引擎可互配，降低云厂商采购门槛，加速国内AI集群NPO渗透生态绑定：NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线，昇腾GW级智算中心建设带来长期增量需求国产替代：带动硅光芯片、高速光引擎、高密度连接器、先进封装全链条放量，价值向中上游转移。
核心受益标的一览
华为NPO深度核心受益
华工科技：华为Hi-ONE NPO硅光引擎核心伙伴，3.2T NPO送样/量产，参与标准制定
光迅科技：6.4T硅光NPO完成验证，央企硅光平台，深度参与MSA标准华丰科技：华为高速背板连接器供应商，NPO专用高速连接器突破
长光华芯：华为哈勃投资，CW/VCSEL光芯片，适配华为Hi-ONE NPO方案源杰科技：华为哈勃投资，NPO外置CW/DFB光源芯片国产替代
联特科技：NPO技术标准的制定者之一，与北美云厂商共同推动了行业标准，布局NPO/CPO下一代AI数据中心光互联技术上游核心器件（高弹性铲子股）
天孚通信：NPO光引擎+FA光纤阵列，供货旭创/华工/新易盛，必选组件全球NPO龙头（双线受益）
中际旭创：全球龙头，1.6T/3.2T NPO批量出货，适配OPEN NPO标准
新易盛：6.4T NPO样品，百度/京东云国内算力集群适配。
仅产业链梳理，不构成投资建议