但斌今天核心观点：

长鑫与海力士上市不是抽血，而是打开A股硬科技估值天花板。过去市值被白酒垄断，中国应有万亿美元级科技龙头。市场正从“消费锚”转向“科技锚”，方向已经明确。


结合今天半导体深度V反，中报季叠加重大IPO窗口，科技行情扩散，半导体设备、材料确定性凸显 。


关注有实际订单、有业绩支撑、有技术壁垒、有国产替代逻辑的核心龙头。
如半导体设备代表：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、中科飞测、华海清科、长川科技、华峰测控等。

如半导体材料代表：鼎龙股份、安集科技、南大光电、江丰电子、华特气体、广钢气体、华海诚科等。

全球晶圆厂扩产潮+国产替代逻辑就是最硬的双驱动。尤其国产替代硬逻辑是整个科技股独特的优势！
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