算力筑底，调整临近尾声，下行空间有限，资金后续将回流算力主线。Meta新建加拿大数据中心，直接证伪算力过剩传言；人工智能大会将至，国产超节点产业提速。下半年核心主线为超节点，分为三大赛道：算力&交换芯片、封测、光模块。封测需求紧缺，日月光封装报价上调超20%，是超节点刚需赛道。$立昂微 sh605358$
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