美股冰火两重天，今天A股这些方向要盯紧了！

昨晚美股收盘数据出来了，道指跌1.09%，标普500跌0.28%，但纳指逆势收涨0.20%。三大指数走势分化，科技股内部更是“有人吃肉、有人吃面”。

先看跟涨方向——半导体产业链全线飘红。

费城半导体指数大涨1.63%，成为昨夜最亮眼的板块。个股方面，英伟达涨3.65%，博通涨4.83%，闪迪暴涨6.77%，高通涨1.96%，美光科技涨1.11%，台积电涨0.93%。存储芯片板块整体涨0.90%，5G概念涨1.54%。

消息面上，苹果与博通达成超300亿美元芯片合作协议，直接引爆了博通及整个半导体板块。

映射到今天的A股，算力产业链和半导体设备大概率会跟涨。英伟达产业链（光模块、PCB、液冷）、博通概念股（交换机、AI服务器）、存储芯片方向都值得留意。事实上，昨日A股算力租赁、云计算已率先走强，深信服、浪潮信息等多股涨停，科创半导体设备板块大涨2.97%。浪潮信息预告上半年净利润同比增长226%-288%，业绩催化叠加美股情绪，今天这条线仍有延续动能。

再看承压方向——互联网和商业航天要当心。

美股互联网板块跌1.61%，微软跌1.41%，谷歌A跌1.39%。商业航天板块跌0.33%，SpaceX在被纳入纳斯达克100指数后首个交易日重挫6.83%，跌破上市首日开盘价。

A股这边，科技板块整体已进入调整周期。昨日半导体指数冲高2.3%后回落收跌约0.5%，存储芯片、光模块持续承压。商业航天板块更惨，此前已连续大幅回调。美股互联网和商业航海的弱势，大概率会进一步压制A股对应方向的情绪，短期回避为宜。

总结： 今天盯紧算力链（光模块、服务器、液冷）和半导体设备这两个方向；互联网和商业航天暂时管住手。美股半导体情绪传导叠加国内业绩预告窗口期，有业绩支撑的算力标的仍是资金主战场。

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