今日盘中发酵及个股异动1、韩国综合指数跌幅扩大至7%。继续压制科技反弹。2、根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链。3、业界最大规模超节点华为Atlas 950、阶跃Agent操作系统、全球首款AI智能体手机将在2026世界人工智能大会首秀

4、星辉娱乐：绑定《剑来》全P矩阵影视游戏文旅+AI应用双重红利5、甬矽电子：赴宁波调研确认其处于满产状态，成功承接了大量盛合晶微无法消化的中小型GPU封测订单。急需募资扩建CoWoS产能，且有上市关联资产整合预期。新订单增量大概率在2026年中报印证爆发。6、传coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山，转：东山精密听说亚马逊已经签下来了，1500万个光模块，800G有1300万个，1.6T200万个7、东微半导：功率持续掀起涨价潮+华为服务器订单加持