明日核心主线+操作策略一、主线优先级（从强到弱）1、存储芯片（绝对主线）核心催化：三星DRAM三季度涨价、多股中报预增数百倍、科创贴息+硬核科技再融资利好核心标的龙头：江波龙、兆易创新、佰维存储、深科技、德明利设备/封测：中微公司、北方华创、长电科技2、AI算力（短期事件催化）核心催化：7.8互联网大会开幕、全国算力互联互通细则落地、智能体互联网发布核心标的光模块/交换机：中际旭创、紫光股份、锐捷网络IDC/服务器：中科曙光、工业富联、浪潮信息3、人形机器人（双重政策催化）核心催化：万台量产目标+补贴、行业新品集中发布、物理AI峰会加持核心标的减速器：绿的谐波、中大力德、双环传动伺服/整机：汇川技术、拓普集团、埃斯顿4、科创板硬科技（政策利好）核心逻辑：新规严控跨界炒题材，利好高研发、有真实订单的硬核龙头核心标的半导体材料：拓荆科技、芯源微创新药龙头：恒瑞医药、百济神州5、防御避险（中报雷区对冲）核心逻辑：高股息、业绩稳健，规避业绩暴雷风险核心标的：中国神华、长江电力、药明康德二、明日实操核心要点1、 核心主攻：只做存储芯片+AI算力，短线爆发力最优2、 选股原则：摒弃高位杂毛、纯概念小票，只拿业绩确定性龙头3、 仓位纪律：总仓位不超5成4、 操作手法：冲高减仓、回踩低吸5、 避雷方向：不参与无业绩支撑的AI跟风小盘股