下周三大核心主线（逻辑+数据实锤）下周市场重点紧盯三条高确定性主线：AI算力、油运、战略资源品，三条赛道均迎来涨价、业绩、政策、需求四重共振，行情持续性明确。一、AI算力：持续涨价+出海爆发，景气度贯穿全年算力行业供需缺口持续拉大，GPU租赁价格连续多月上行，头部厂商本月再度官宣涨价。2026年Q1国内算力租赁市场规模680亿，同比大增62%，大模型调用量、算力支出同步走高，基建需求持续扩张。同时国产AI产业链出海全面提速，AI相关产品带动机电出口大幅增长，高端光模块出口同比最高暴涨百倍。全球云厂商资本开支大幅上调，头部光模块订单已锁单至2028年，800G及以上高端光模块需求迎来翻倍级爆发，算力硬件整条产业链景气度延续。二、油运：业绩炸裂+运价触底反弹，超级周期延续油运板块业绩强势兑现，招商轮船2026年上半年净利润同比暴涨214%—248%，二季度业绩再度环比大幅抬升，行业超级景气周期实锤。前期短暂回调的VLCC运价已经彻底触底回升，海峡运量持续修复。叠加地缘因素扰动，全球原油海运格局偏紧，机构一致预判下半年运价中枢稳步上移，板块具备极强的业绩确定性与估值修复空间。三、资源品：AI需求扩散+战略确权，价格中枢全面上移国家正式将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产纳入战略资源目录，上游小金属迎来价值重估，年内板块整体涨幅大幅领跑，核心品种价格创出历史新高。AI基建、半导体高景气持续带动上游材料需求，电子化工品、高端含氟新材料持续涨价，行业产能满产、供需紧缺。AI液冷、高端半导体材料国产替代加速，上游资源品正式进入需求扩容+供给约束+政策加持的上涨周期。总结下周市场核心逻辑非常清晰：AI算力=全球算力资本开支+持续涨价油运=高增业绩+运价反转+地缘催化资源品=战略重估+AI上游需求爆发三条主线覆盖科技基建、能源运输、战略上游，多重利好共振，有望成为下周市场最强赚钱方向。