周末一大批个股披露业绩，半导体和光模块还是稳，下周有望反弹
7月3日收盘后一大批上市公司发布上半年业绩预告，好几家行业龙头利润暴涨。
江波龙（存储模组龙头，涨幅最炸裂）：2026上半年预计赚92亿—110亿元；去年同期只赚1476万，同比暴涨62204%~74394%。
杭电股份（光纤光缆企业）：上半年净利润同比涨852%~958%。
AI算力、数据中心、工业互联网大规模建设，光纤、光线缆需求爆发，旗下光纤子公司销量大幅上涨，量价齐升带来利润翻倍暴涨。

存储、光通信两大AI上游赛道企业业绩全面爆发，验证AI算力产业链高景气；江波龙作为存储龙头半年净利逼近百亿，二季度盈利继续加速，实锤存储涨价周期业绩持续兑现。

市场此前担忧存储涨价是短期炒作，这份超预期业绩直接用利润验证周期真实性，存储成为半导体全年最强细分主线。
此前受Meta出售富余算力消息冲击，光模块、光通信板块连续回调，市场担忧算力需求见顶；杭电股份光纤业绩大超预期，证明全球算力基建投入并未放缓，只是结构性算力闲置，整体新增需求持续扩张，缓解板块回调恐慌。

江波龙、杭电股份炸裂业绩分别坐实存储超级涨价周期、算力光传输基建高景气，直接带动半导体存储全产业链、光模块/光纤板块估值上修，修复板块短期悲观情绪，确立AI硬件为下半年A股核心业绩主线。