【7.3日午盘：液冷来了，存储、光刻还远吗？】

收盘了，早盘市场震荡反弹，创指带队小幅收涨。盘面上机器人、贵金属、商业航天等板块涨幅居前，创新药、智能电网、消费电子等板块盘中活跃，半导体链、AI应用、猪肉养殖等板块短线承压，最大的亮点是PCB、液冷、铜缆高速连接等算力链快速回血。

同样的配方，熟悉的味道，每一次科技巨震都伴随着高低切呼声再起，确定的是这些都是今年踏空科技主升浪的主。盼涨心切可以理解，但给点阳光就灿烂是最幼稚的冲动，七月市场机会趋于均衡，所谓完全高低切并不现实，而科技内部AI基建向AI应用轮动可以有，超跌反弹中唯独创新药必配。成也科技，败也科技，市场要止跌企稳，行情要向纵深发展必须由科技引领，对于大势和主线，老苗维持《3.23日收评：历史重演？去年光模块，今年看存储！》的核心观点不变(图)。今天老登不再亢奋，市场情绪趋势平稳，随着中报渐行渐近，业绩预增将倍受关注，存储为首的大科技业绩炸裂几成定局，巨震中顺着存储、光刻、液冷、光通信等干就完了，含泪播种，含笑收获，午休！