Meta算力利空逻辑不必过度解读！
Meta算力占全美算力的18.5%排名第一，
Meta又是全球最大社交媒体入口，
Meta押注大模型和AR都不成功，
现在全力做“卖铲人”，
让资产产生收益！
目前全球超大算力工厂2/3在北美！
美国公司因为不缺芯所以算力建设比A股快了至少1年，A股算力芯片华为昇腾6月份才开始上量
所以Meta利空短期利空的是英伟达、AMD等硬件公司，但英伟达的护城河很深。
A股这边算力建设晚至少1年，
未来一年可能是算力租赁的爆发期、国产算力硬件也将从资本开支叙事逻辑转为基本面落地逻辑，复制光模块和存储芯片过去这一年走过的路。
另外A股Ai应用始终是强项，
昆仑万维、蓝色光标、塞力医疗、中科江南、泛微网络万兴科技等逻辑还在。
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