【7.3日早盘：踏空主升浪，奢望高低切？】

昨天市场低开低走，沪指跌超2%+，创指暴跌近6%。盘面上贵金属、机器人超跌反弹领涨，有色、煤炭、化工、银行等周期股盘中活跃，算力链、半导体链等科技持续下挫，最大的亮点是创新药持续升温。

同样的配方，熟悉的味道，每一次科技巨震都伴随着高低切呼声再起，这次也不例外，确定的是这些都是今年踏空科技主升浪的主。盼涨心切可以理解，但给点阳光就灿烂是最幼稚的冲动，七月市场机会趋于均衡，所谓完全高低切并不现实，而科技内部AI基建向AI应用轮动可以有，超跌反弹中唯独创新药必配。成也科技，败也科技，市场要止跌企稳，行情要向纵深发展必须由科技引领，对于大势和主线，老苗维持《3.23日收评：历史重演？去年光模块，今年看存储！》的核心观点不变(图)。隔夜美股半导体持续下挫，顺势低开不可避免，随着中报渐行渐近，业绩预增将倍受关注，存储为首的大科技业绩炸裂几成定局，哪里有压迫哪里就有反抗，巨震中顺着存储、光刻、液冷、光通信等干就完了，含泪播种，含笑收获！