2026.7.2晚间上市公司公告一、中性重大事项公告1. 博威合金：Rubin微通道液冷材料验证完成，进入放量阶段公司微通道液冷材料适配英伟达Rubin超高功耗AI芯片，已完成头部散热器厂商认证，是GB300/Rubin平台核心高纯铜材供应商 。当前产品已小批量供货，后续随AI服务器大规模上量将持续释放营收；液冷业务毛利率显著高于传统铜加工，长期优化盈利结构，但短期放量节奏取决于下游算力整机出货进度，属于算力液冷赛道中长期催化，中性偏利好。2. 恒瑞医药：瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）为国产HER2 ADC创新药，本次新增适应症走优先审评通道，大幅缩短上市周期。产品已覆盖肺癌、乳腺癌、结直肠癌多类实体瘤，持续拓展临床适用范围，巩固国内HER2 ADC龙头地位；创新管线持续兑现，利好创新药长期估值提升，属于医药板块稳定利好。3. 腾景科技：3500万设立全资子公司，攻坚AR光波导+光机模组产业化依托昆山光学产业配套优势，独立拆分AR视觉业务集中研发生产，隔离新兴业务波动风险，完善光通信+消费光学双线布局 。光波导是AR设备核心零部件，长期空间广阔，但行业量产、客户认证周期较长，短期难以贡献大额利润，属于远期布局类中性公告。二、重大利好公告1. 大中矿业：4-8亿元股份回购，彰显长期价值信心回购资金上限8亿元，价格上限53元/股，资金来源为自有资金+专项贷款，股份用于股权激励、员工持股或可转债转股，到期未使用则注销 。公司同步布局铁矿+锂矿双主业，大手笔回购证明现金流充裕，对冲股价波动、提振市场信心，属于资源股重磅中长期利好。2. 永和股份：上半年净利预增70%-103%，业绩高增落地预计半年净利润4.6-5.5亿元，增长核心逻辑：第三代制冷剂受配额管控供给收紧，产品价格维持高位；含氟高分子材料产能爬坡、下游新能源、电子需求旺盛，实现量价齐升。二季度环比增速显著，氟化工行业景气度持续上行，业绩确定性强，短期具备股价催化。三、重大利空公告兴业科技：自曝拟收购磷化铟资产连续三年亏损，短期难盈利公司主业为皮革加工，跨界收购磷化铟衬底资产引发前期连续炒作；公告明确标的连续三年未盈利，2026年前5月营收不足500万、在手订单仅200万，对公司整体营收几乎无贡献 。同时客户认证周期长、产线投产手续繁琐，叠加公司无半导体运营经验，直接戳破题材炒作预期，估值回归压力较大，属于实质性利空。晚间公告整体梳理本批次公告覆盖AI液冷、创新药、AR光学、氟化工、资源矿业多条主线，利好质量突出：永和股份业绩高增、大中矿业大额回购、博威合金绑定英伟达新一代算力平台构成多条正向催化；恒瑞医药持续兑现创新管线价值，腾景科技布局AR长期赛道。唯一核心利空为兴业科技磷化铟收购风险提示，纯题材炒作标的存在回调压力；其余公告均为产业落地、业绩兑现类正向信息，整体盘面利好占优。仅供参考，不构成投资建议存储芯片PCB等元器件全线涨价