【7.2日早盘：一步到位！】

昨天市场走势分化，沪指冲高回落小幅收涨，创指震荡走低跌近2%。盘面上大金融、大消费为首的老登股涨幅居前，创新药、机器人、新材料等板块盘中轮番活跃，算力链、半导体链、储能等板块短线承压。

隔夜美股半导体重挫，早盘韩国存储跌至休克，大A顺势低开不可避免，回撤或一步到位，全天定调低开震荡回升。同样的配方，熟悉的味道，昨天大金融、大消费带老登集体乱舞，引发算力链、半导体链大幅分化，媒体高低切呼声再起，这些多是今天踏空科技主升浪的主。盼涨心切可以理解，但给点阳光就灿烂是最幼稚的冲动，七月市场机会相对均衡，所谓完全高低切并不现实，而科技内部AI基建向AI应用轮动可以有，超跌反弹中唯独创新药必配。成也科技，败也科技，行情要向纵深发展必须由科技引领，对于大势和主线，老苗维持《3.23日收评：历史重演？去年光模块，今年看存储！》的核心观点不变(图)。随着中报渐行渐近，业绩预增将倍受关注，存储为首的大科技业绩炸裂几成定局，震荡分化重顺着存储、光刻、液冷、光通信干就完了。