黄金创13年来最大暴跌进入七月份，存储芯片全线涨价的行业消息已经全面落地，整个存储产业链迎来完整景气周期，是科技板块里仅次于工业互联网的优质赛道！

板块核心上涨逻辑

一，供需格局彻底反转，前几年全球存储大厂持续减产去库存，目前下游手机、服务器、AI算力厂商库存全部见底，企业开启批量备货，现货价格连续多月稳步上调！

二，国产替代进程加速，长鑫存储、长江存储产能持续爬坡，多家终端大厂开始大批量采购国内存储颗粒，本土企业营收、毛利率同步修复；第三，中报业绩迎来拐点！

七月优先布局两大细分

① 存储原厂、存储模组龙头（周期弹性拉满）手握自主产能的头部企业，直接受益芯片涨价，业绩弹性最大，每一轮价格上调都会带动股价反弹，七月会反复轮动走强；

② 存储配套电子化学品、设备耗材（稳健配套赛道）

不管芯片价格涨跌，晶圆厂扩产、生产都要持续采购耗材，不受周期短期波动影响，适合作为平衡账户波动的防守仓位！