7月1日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】1、恒鑫生活：拟以3000万元~5000万元回购股份。2、威胜信息：中标多个电网项目合计约9983.76万元。3、美诺华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目。4、联创光电：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。5、扬杰科技：7月1日起全系列产品涨价10%-15% SiC业务目前在手订单饱满。6、赛分科技：股东拟减持不超过2.5%公司股份。7、安乃达：宁波思辉拟减持不超3%股份。8、青龙管业：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购。9、优彩资源：预计2026年半年度净利润同比增长72.80%-122.17%。10、唐山港：1-6月预计累计完成货物吞吐量1.256亿吨 同比增长5.19%。11、光线传媒：已与合作方组建游戏公司 首款3A游戏计划用三年左右时间推出。12、中赋科技：拟10亿元收购军科正源87%股权 标的公司是创新药生物分析领军CRO。13、新疆交建：联合体中标伊宁至阿克苏铁路S5标段 金额约21亿元。14、亿田智能：全资子公司终止算力服务项目合同。15、雷赛智能：预计2026年半年度净利润同比增长55%-65%。16、康华生物：拟出资3.6亿元参与设立生物医药产业投资基金。17、赛力斯：6月销量36194辆 同比减少28.10%。18、嘉友国际：调整回购股份方案 资金总额上限提升至2亿元。19、亚通精工：全资子公司签订约8.6亿元辅助运输服务合同。20、长城汽车：6月总销量11万台 同比降2.36%。21、慧智微：股东GZPA拟减持不超0.25%股份。22、三友联众：拟以4000万元至8000万元回购股份。23、华新科技：股东恒易有业拟减持不超过1.3136%股份。24、浩洋股份：全资子公司拟收购荷兰Follow-Me 66.67%股权。25、中集集团：股东中信保诚人寿6月24日至6月29日减持2301.71万股A股股份 持股比例降至5%以下。26、共达电声：副总经理杨志勇、侯杰拟合计减持不超13.52万股。27、泰禾股份：股东资管计划1号和资管计划2号拟减持不超过1%。28、三瑞智能：预计上半年度净利润同比增长51.63%-89.07%。29、行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。30、渤海租赁：控股子公司拟97亿元购买11架A321NEO订单飞机资产。31、2连板先导基电：筹划增资收购先导微电子控股权。32、天际股份：二期1.5万吨六氟磷酸锂新产能已经进入试生产。33、西麦食品：股东拟合计减持不超279万股公司股份。34、宝塔实业：控股股东宁夏电投拟增持1500万元-3000万元公司股份。35、华民股份：生产的光伏硅棒、硅片产品已在行业内得到广泛认可并成为多家龙头企业的A级供应商。36、卓胜微：参股公司华兴激光主要生产以磷化铟、砷化镓为基底的半导体外延片。37、立霸股份：持股5%以上股东拟向上海君和协议转让14%股份。38、世嘉科技：完成光彩芯辰6.9365%股权收购及工商变更。39、胜宏科技：正在全力以赴推进扩产 稳步推进2030年千亿产值目标落地。

*【游资看点】1、随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。

2、上周医药继续超额表现，原因有：市场风格近期极限演绎有再均衡诉求。上市公司等产业资本持续底部增持回购。卖空动能在逐步衰竭。产业逻辑依旧景气。美股医药表现强势；在上述市场风格状态下，叠加业绩期预期，创新药供应链成为了反弹突破口，作为产业逻辑很顺的创新药也有一定表现。

3、虽然受宏观环境、大国关系扰动、流动性轮转等因素影响，创新药板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。一方面看好医疗科技进取属性：除创新药的突破与国际化外，AI制药与脑机接口等新技术的发展同样可圈可点，部分国产器械也慢慢走出结构性的国际化机会；另一方面，高分红医药股估值相对低位，并购整合带来价值重估机会的同时，也有望积聚新的成长动力。