7月1日 逻辑分享：

科技是大主线，设备材料和国产芯片是全新的主线。

1、半导体材料和设备，这里也包括去日化的方向（其实大部分方向是重叠）。这个方向讲了很多了，回头看看，都新高了。

2、国产算力方向。几个利好

①6月开始，国产算力进入大力度招标阶段。

②订单催化，字节和大厂因为长时间拿不到海外算力，走向了收费方式，一方面是算力紧缺，另外一方面是国产算力闭环。

③国产芯片可以训练模型，这是一个全新的突破。

国产算力，本次最大弹性看点是盛科通讯，具体看昨天发的逻辑。

南大光电：浸没式ARK光刻胶，日本全面断供我们光刻胶，相对低配版光刻机，我们已经完全自供，唯独这个方向还在攻克中，目前大基金投入1.8e在宁波建厂，迫在眉睫，因为我们光刻胶的库存只有12个月。

澜起科技：①优先推进 PCIe Switch 芯片，CXL 专用交换机处于预研阶段，落地节奏晚于 Marvel。但澜起 CXL 2.0 MXC（M88MX5891/5851）是当前全球量产最成熟的 CXL 内存扩展芯片，三星、SK 海力士、美光的 CXL 内存模组均采用该方案，MXC 单芯片市占率达 80%-90%。②CPU内存接口，两个利好。

国产芯片：中芯国际、盛通科技、芯原股份、寒武纪、东芯、海光信息

华为产业链：华丰科技、中航电子等等。

昨天出的检测设备利好：赛腾股份、检测电子。精智达、中科飞测等等位置都很高了。走一步看一步。

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