【7月1日盘前早读】以下这些板块将迎来开门红！（7月1日）利好板块+核心个股梳理！声明：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！全球股市三大变数显现一、绝对主线：半导体全产业链（多重催化共振）核心利好逻辑：1. 7月1日起功率/模拟芯片集体涨价10%-15%，涨价政策当日落地2. 国常会明确加码AI算力、芯片自主攻关；长鑫存储200亿供货腾讯，三星千亿加码HBM存储3. 6月30日电子板块主力净流入近700亿，科创50创新高，资金持续抱团细分及标的1. 功率半导体（涨价直接受益）扬杰科技、士兰微、华润微、斯达半导、纳芯微、圣邦股份2. 存储/HBM芯片（AI算力刚需）兆易创新、江波龙、深科技、佰维存储3. 半导体设备/材料（国产替代低位补涨）北方华创、中微公司、彤程新材（光刻胶）、华特气体、江丰电子4. 光模块/CPO（算力传输）中际旭创、新易盛、天孚通信；安洁科技（收购光模块基座资产，晚间利好公告）二、AI算力/工业互联网（顶层政策加持）国常会部署超大规模智算集群，八部门发文推进工业互联网+5G专网！1. AI服务器/液冷：浪潮信息、中科曙光、英维克、高澜股份2. 工业软件：用友网络、东方国信、工业富联、中兴通讯