创新药会不会成为新主线？

今天韩国一己之力救了科技。

下午开盘，韩国疯狂出消息要加快芯片生产基地建设，消息多到有一种举国梭芯片的感觉。

消息出来后，海力士带动创业板一起冲。

盘面上，半导体设备ETF冲的是最猛的，逻辑在这已经写了“还是要买点科技来防御一下”

而盘后，又有消息说全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。

市场现在的“高切高”，从“光”切到了“芯”。

现在科技是全球共冷暖了，懂事一点基本就是每天盯着美韩，现在AI硬件也在吸血美股七巨头，说起来你们都不信，英伟达都跌了超14%了。

所以一直跟着市场东追西追的话，说不定一些人是亏钱的。

这种行情，真的要么买ETF要么买主动，买个股难度真的太大了！

不过和科技相比，最近创新药似乎也可以值得说一下了。

今天老登反弹，但也不是普涨，而是涌现了医药这条主线。

其中创新药更是霸屏，科创创新药ETF涨幅超11%、创新药ETF涨幅超9%，属于涨幅较大的了。

消息面上并没有直接的刺激利好，但优点在于创新药从6.9日至今已经反弹超16%，上周也一直在慢慢涨，似乎是有一些增量资金的样子。

但今天的大涨，它竟然是跟着恒生科技、消费一起反弹，感觉这三原本就不是一个路子，好歹创新药还是有一些产业逻辑在的，要跟也要跟美股生物科技啥的，竟然混港股互联网了……

这样真的让人心里没底，不知道超跌反弹还是隐藏了其他并不知道的消息在被交易。

目前已知的是海外XBI最近势如破竹，肿瘤自免领域纷纷开启新的产品周期；近三年国内创新药应该快迎来BD交易爆发期。

一些业内人士预测，26H1，不管从BD，还是合作方开海外临床，还是核心产品的临床数据，可能会有超预期的表现。

但这些都是明牌了，之前创新药是没动过的。

虽然不知道市场在交易什么，但创新药可以多跟踪一下。

今天不买也不急，创新药这种行情基本都是来势汹汹，如果是昙花一现，现在追大概率也是亏着走的。

如果真的成了新主线，吃个鱼身也不错。

总之，现在AI产业链也在不断缩圈，但并没有觉得是泡沫要全面破灭的时候，最近杠杆资金有点多，情绪主导市场，大涨大跌的可能性也会很大。

另外7月底各家CSP的Capex预期还没出来，资金多少也会警惕一些，7月感觉也不太好做，这种时候非常考验心态和信仰。

感觉后面盘面会围绕着景气度方向不断再平衡，高景气度老登和科技方向，应该会轮流表现。

还是那句话，高波行情，对于散户是地狱，但对于专业机构来说，是超额的捕获器！