好行业高增长，好公司有业绩，好价格有弹性，好趋势有人气。明天看这20家公司一、光模块/CPO1. 中际旭创（全球光模块龙头，市占率连续四年全球第一，深度受益AI算力光模块需求爆发）2. 新易盛（光模块行业三大龙头之一，全球排名第二，深度绑定海外云厂商）3. 天孚通信（全球领先的光器件龙头，CPO配套产品提前产能储备，一季度净利润约4.92亿元）4. 源杰科技（国内光芯片龙头，一季度归母净利润同比大增1153.07%，毛利率高达77.81%）5. 华工科技（光模块+光芯片双布局，数据中心光模块占比达60.5%，位列全球前六大光模块厂商）二、玻璃基板/新型显示1. 京东方A（面板绝对龙头，与康宁签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、光互连等领域深度合作，市值超3000亿元）2. 彩虹股份（国内高世代显示玻璃基板龙头，今日涨停，玻璃基板概念核心标的）3. 沃格光电（玻璃基/TGV先进封装核心标的，近两月区间涨幅达3倍，板块龙头）4. 凯盛科技（电子玻璃和显示材料龙头，玻璃基板概念接力走强）5. 南玻A（玻璃基板概念股，今日涨停，玻璃原片企业受益行业景气）三、半导体设备1. 北方华创（国内半导体设备平台型龙头，横跨刻蚀、薄膜、清洗等多个设备环节，前道平台化设备商首选）2. 中微公司（国内刻蚀设备龙头，等离子体刻蚀设备已应用于5纳米及更先进产线，一季度净利润同比增长197.2%）3. 拓荆科技（薄膜沉积设备龙头，聚焦PECVD、ALD等核心薄膜沉积设备）4. 芯源微（涂胶显影设备龙头，国产化率较低环节的核心设备商）5. 长川科技（后道封装测试设备龙头，受益存储芯片扩产带来的测试设备需求）四、算力租赁/AI算力1. 润泽科技（算力租赁市值榜首，达1398亿元，半年市值增长535亿元，IDC+算力租赁双轮驱动）2. 中科曙光（算力租赁千亿俱乐部成员，市值1297亿元，拟发行可转债募资80亿元投向AI算力基础设施）3. 协创数据（算力租赁黑马，市值从584亿跃升至1360亿，一季度营收60.85亿元，同比增长192.90%）4. 利通电子（英伟达云合作伙伴Preferred认证资质，与腾讯签订数十亿元长期算力框架协议，一季度净利润暴增821%）5. 宏景科技（算力租赁概念活跃标的）最后：赠给各位友友著名投资人李一恩（买到“易中天”的男人）的经验：1. 选好未来高景气的行业；2. 只参与头部公司；3. 无视短期波动跟公司一起成长！风险提示：以上内容仅为行业个股信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。