六月收官，七月行情提前布局！

一、功率半导体

🔥核心催化：7月1日近20家海内外企业集中调价AI服务器高功耗需求持续爆发，行业订单爆满，紧缺型号交付周期拉长至30周+，二季度企业盈利持续修复，行业景气度上行明确。✅核心标的：士兰微、扬杰科技、华润微、新洁能、宏微科技、捷捷微电、立昂微

二、电子特气

🔥核心催化：产能稀缺，全品类涨价延续高纯电子特气产能建设+晶圆厂认证周期18-24个月，短期无新增产能填补缺口。氦气、硅烷、氟化氢等多品类涨价，技术产能壁垒企业充分受益。✅核心标的：中船特气、华特气体、和远气体、三孚股份、广钢气体、金宏气体、昊华科技

三、具身智能&人形机器人

🔥核心催化：7.2-7.4上海国际具身智能产业博览会召开200+产业链企业集中参展，人形机器人加速规模化落地。整机量产提速，减速器、传感器、执行器等核心零部件订单持续兑现，产业链景气度加速回暖。✅核心标的：绿的谐波、三花智控、拓普集团、汇川技术、科大讯飞、中科创达、埃斯顿

四、存储芯片&模组

🔥核心催化：持续量价齐升，半年报业绩亮眼2026年DRAM、NAND价格持续上涨，涨价趋势贯穿二季度。板块上市公司半年报预喜，行业进入确定性量价齐升周期，业绩兑现力度强。✅核心标的：佰维存储、江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、香农芯创、普冉股份

五、半导体设备

🔥核心催化：全球晶圆扩产+国内政策加持2026年全球12英寸晶圆厂设备投入创历史新高，国内逻辑、存储芯片产线持续建设，大基金三期持续加码，上游设备国产化需求持续释放。✅核心标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、长川科技、华峰测控、微导纳米

六、低空经济

🔥核心催化：7.22-7.25上海国际低空经济博览会落地多地低空飞行试点持续开放，行业彻底告别纯概念炒作，迈入商业化落地、常态化运营阶段，基建、无人系统、智能制造全线受益。✅核心标的：中直股份、中航高科、万丰奥威、宗申动力、海格通信、北斗星通、中信海直

七、PCB及上游电子材料

🔥核心催化：AI服务器带动高端板材刚需爆发AI服务器对高速、高频、多层PCB板需求大幅提升，带动覆铜板、电子铜箔、电子布等上游材料多轮涨价。目前行业产线满产，排产周期超2个月，供需格局紧张。✅核心标的：生益科技、沪电股份、深南电路、胜宏科技、铜冠铜箔、南亚新材、宏和电子

七月行情聚焦产业景气主线，优先布局有事件、有业绩、有缺口的赛道，规避纯概念炒作标的！

上半年A股涨幅王A股 💫仅供行业交流参考，不构成任何投资建议