7月行情核心思路1. 半导体（核心主线，勿追高）6月板块大涨近40%，7月持续性判断标准：大盘走弱仍有资金流入；中芯、海光等大盘标的承接有力；行情向设备、封测低位扩散。仅小票拉升、中军滞涨，则行情临近末端。

2. CPO/PCB/消费电子：短线轮动补涨无长期持续资金流入，暂不算独立主线；需连续多日资金净流入、大小票同步上涨，才可加大布局。

3. 医药：短期防守反弹单日走强但月度资金流出，反转要看调整后持续资金承接、龙头稳定走强。

4. 放量不等于普涨牛市高成交额仍会出现多数个股下跌，真正回暖信号：涨跌中位数持续翻红、每日上涨股超3000只、资金多板块扩散、强弱股分化收窄。信号未现前，轻仓主线短线操作。七月开篇，坚守半导体还是埋伏医药？评论区交流思路，点赞评论888，七月一路长红！风险提示：仅行情复盘，不构成投资建议。