上半年结束，“金融界”盘点大盘：科创50涨64%、创业板涨36%，对A股来讲这数据很不一般。但我却不好意思晒单，几乎满仓科技股，上半年仅获利约25%，根本没跑过创业板和科创板。

教训有三：一是恐高，与上半年最火的光和芯个股都无缘，只敢搞些低位杂毛玩；二是坐过山车，重仓数据中心与液冷逢高减仓不狠，近期大跌后只赚了点小钱；三是切换太早，从重仓的PCB切了部分仓位到无人驾驶和物理AI，前者放跑了大量利润，后者却套了十多个点，所以盈利寡淡……

当然，上证指数只涨了3%，因我丝毫没碰过老登，所以还能挣点。展望下半年，我还是专注科创板和创业板，目前持仓以光刻机、光刻胶、先进封装和PCB为主，围绕国产替代做长线；视市场变化向物理AI、6G领域发力干，新兴支柱产业和未来产业更要有翻若干倍的目标做超长线。