科技板块持续刷新高点，昨日半导体走强、今日AI算力领涨，赛道长期产业逻辑不变，短期仅筹码博弈。两大主线均具备高成长、业绩支撑，传统行业持续走弱，市场结构性分化不变。昨日调仓基金今日停止操作，市场量能同步收缩。此前大幅震荡多是基金结算调仓导致，不改变赛道基本面长线逻辑。操作思路：坚守硬核科技高价值细分，蹭热点、短线高低切仅适合短期套利，持续性不足。持仓有盈利垫可耐心持有，有盘感可逢分歧做T，新手观望分歧节点。盘面细节：半导体全线稳住，晶圆代工创新高，存储、设备、材料资金锁仓不动；国产算力、光芯片、PCB同步冲高。明日进入七月，基金再度迎来调仓窗口，算力今日大涨，明天资金回流大概率冲高分化，注意短线兑现风险。