7月行情迎来大转折！六大主线锁定，进入中报业绩博弈期6月即将收官，市场炒作逻辑迎来切换：题材炒作退潮，资金全面转向业绩兑现，个股分化会进一步加剧。上半年贯穿全场的算力产业链，依旧是市场核心主线，六大高景气赛道整理完毕：1、光通信海外AI机房持续扩建，800G、1.6T光模块出口量暴增，海外订单充足。核心标的：亨通光电、中天科技、剑桥科技。2、高端PCBAI服务器拉动高频板材需求，企业订单排满，中报业绩弹性充足。核心标的：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益科技。3、存储芯片行业涨价周期确认，现货价格持续上行，业绩会直接受益于涨价红利。核心标的：兆易创新、江波龙、佰维存储。4、先进封装Chiplet技术成为行业主流，头部厂商产能满载。核心标的：长电科技、华天科技、通富微电。5、算力硬件AI服务器大批量投产，数据中心上下游订单饱满。核心标的：工业富联、紫光股份、盈峰环境。6、固态电池新能源开启技术革新，新材料企业抢占行业先机。核心标的：天齐锂业、盛新锂能、多氟多。后市总结：7月选股只看业绩，纯题材行情落幕。算力产业链涨价逻辑持续通顺，坚守六大主线，坐等中报业绩落地，少频繁换股，才是当下稳健的布局策略。（温馨提示：内容仅为行情复盘，不构成投资建议）