周末各板块热点1.半导体①设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向②国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片③多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等2.光纤①Q2业绩亮眼，7-8月份移动、电信的集采采购，会挤压供给，657A1的价格预期会进一步向上，北美长协涨价也有望看到②四氯化硅：主要用于光纤预制棒，多家公司计划扩产，单套新增产线建设+调试验证周期约1.5-2年，短期难以释放增量3.PCB①PCB：发函确认涨价，当前核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购，紧张情况预计要到27年下半年才会逐步缓解②树脂：PPO树脂供应偏紧，价格上调预期增强③CCL：开始超涨，预计下周CCL涨价10%+4.光模块①SpaceX，拟收购光模块公司②央视财经：中国机电产品加速出海，有企业800G以上光模块出口暴涨百倍5.存储①三星电子和SK海力士明日将发布在韩大规模投资计划②苹果寻求从中国公司购买存储芯片6.MLCC①MLCC：长单或确定，涨价幅度或超预期，每季度环比涨价25%以上或许可能实现②离型膜：MLCC缺货环节蔓延到高端离型膜7.GPT-5.6超预期更低成本，更高智力其他1.商业航天：7月份产业将迎来两发可回收型号的重磅催化2.我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破四川宜宾地震宜宾地震监控画面