6.28周末 财经热点+信息整理！

1、功率半导体赛道景气度超预期，AI电源订单大幅溢出

产业链一线厂商传出消息，AI算力设备配套的电源、功率半导体相关订单已经完全爆满，现有产能无法承接全部需求；有生产工厂披露，当前在手订单排期已经拉长至5个月之后，供需紧张格局持续强化，直接利好全赛道功率半导体企业。

2、碳化硅行业迎来周期见底反转双重信号

板块出现两大积极产业信号，三安光电业务端对外表示，碳化硅功率半导体产品价格已经止跌企稳，价格下行周期宣告阶段性结束；中科英智基金合伙人也公开表态，碳化硅行业在2026年已经走出下行周期，出现明确反转趋势，赛道底部逻辑逐步确认。

3、高速光模块产能满负荷运转，出口数据爆发

武汉地区光模块生产工厂开启24小时不间断生产模式，全天赶工交付海外算力订单；华工科技旗下子公司800G及以上高端光模块出口规模同比增幅突破100倍，海外AI算力采购需求持续爆发，CPO、高速光通信赛道景气度再度得到实锤验证。

4、马斯克正式入局光通信领域，收购光模块初创企业落地

收购事项获得美国FTC监管批准，马斯克完成收购由前SpaceX工程师创立的光模块初创公司Mesh，科技巨头跨界布局光模块赛道，大幅拓宽市场对于光通信行业长期成长空间的预期。

5、央企中航光电新增光模块业务布局

央企标的中航光电正式切入光模块赛道，叠加此前多家央企持续加码算力光通信产业链，央企资金、渠道资源加持，有望加速国内光模块技术迭代与产能扩张速度。

6、先进制程高纯CO₂供应紧缺，海外晶圆厂紧急备货

芯片先进制程制造环节必备的高纯度二氧化碳原料供货持续收紧，行业正式拉响短缺预警；三星电子、SK海力士两大海外头部晶圆厂库存持续走低，现阶段正全力加大采购、囤积原料，电子特气细分赛道迎来需求增量。

7、全球光纤供需失衡，康宁计划持续上调光纤售价

受全球光纤严重供不应求现状影响，康宁调整产品报价策略，计划持续上调G652.D型号光纤价格，市场机构预测该型号光纤年底价格有望上涨至25美金/芯公里；对比4月市场行情，当时欧洲区域报价仅9.1美金/芯公里、美国区域报价10.5美金/芯公里，光纤产业链涨价逻辑清晰。

8、国内首个第四代半导体全产业链项目落地郑州

以金刚石、氧化镓为核心材料的第四代半导体完整产业链项目正式落地郑州，补齐国内新型宽禁带半导体本土化量产短板，加速第四代半导体材料全流程国产替代进程。

9、可控核聚变迎来里程碑突破，人造太阳项目取得关键进展

全球最大核聚变堆超导磁体顺利完成验收，“人造太阳”技术实现重大阶段性突破，长期利好超导材料、核能设备相关产业链成长预期。

10、苹果洽谈采购长鑫存储内存芯片，国产存储迎来头部终端客户导入

海外媒体披露产业消息，苹果正在洽谈采购长鑫存储生产的内存芯片，全球消费电子龙头导入国产存储芯片，有望大幅拉动国内存储芯片市场需求，为存储板块带来重磅产业催化。

11、造纸行业开启大范围涨价潮，企业盈利修复预期提升

国内造纸行业统一启动调价动作，本轮涨价最高涨幅可达200元/吨，纸企成本压力得到缓解，盈利预期修复，造纸板块迎来短期题材催化。

12、全球算力资源紧缺，AWS上调英伟达算力租赁服务价格20%

亚马逊云AWS宣布上调部分搭载英伟达芯片的算力租赁服务定价，涨幅达到20%，全球AI算力供需失衡进一步加剧，算力租赁、IDC数据中心行业景气度持续上行。

13、荷兰代表团7月初访华，安世半导体或成为核心沟通议题

荷兰代表团将于7月6日至9日到访国内，市场普遍预判安世半导体相关合作、半导体产业链贸易沟通将成为本次会面重点议题，半导体设备、功率器件板块存在事件驱动预期。

14、欧洲遭遇极端热浪，国内空调海外需求火爆

超级热浪席卷欧洲多国，本地降温家电需求大幅激增，中国制造空调在海外市场出现一机难求的热销行情，直接利好家电出口、空调制冷零部件相关企业。

15、机器人赛道迎来资本动态，新剑传动创业板IPO申请获受理

机器人传动零部件企业新剑传动创业板IPO申报材料正式获得受理，资本市场持续看好机器人产业链长期成长空间，带动板块情绪升温。

16、第12批全国药品集采启动，近期将开展开标工作

第十二轮全国药品集采相关工作已经全面启动，开标时间临近，集采政策将重塑不同药企盈利格局，创新药、仿制药板块迎来政策层面分化行情预期。

文末风险提示

本文全部内容均为公开市场资料整理汇总，仅作信息参考，不构成任何股票投资操作建议，股市投资存在多重风险，入市交易务必保持谨慎。