重磅利好：这个行业周一有望触底反弹！最新消息显示：今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元，占我国出口总值的比重达到63.6%。自2025年3月起，连续15个月刷新同期月度最高值，其中与之相关的电子布需求大幅办法，生产供不应求。更值得注意的是今年和算力有关的光模块加速出海，某企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍，据悉，今年人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上，需求大增，订单爆棚。
解读：从外贸增量结构锚定光通信为核心受益赛道。前五月机电出口六成占比下，AI算力硬件扛起过半增量，800G高端光模块出口百倍暴涨，印证国产光互联已成为全球AI数据中心刚需。不同于芯片、服务器，光模块是算力集群互联不可替代硬件，国内厂商全球市占领先、海外订单排至2028年，外贸高景气直接落地业绩兑现，叠加1.6T迭代周期，板块兼具出口红利与技术成长双重长期利好。对于光通信板块形成绝对利好，周一有望触底反弹，点赞支持不迷路！