MLCC大厂日本村田和韩国三星电机从7月1起开启年内第三次涨价，提价幅度10%-40%。
今年前两次提价分别是今年三月份和四月份，提价幅度为15%-35%。而且提价自5月份开始加速。从年初到目前为止，部分热门型号的产品已经涨价3-5倍，个别稀缺品种上涨超过10倍。
MLCC之所以价格一路上涨，主要原因还是AI服务器用量急剧增加，而扩产周期较长所致。AI服务器的MLCC使用量是传统服务器的8-12倍，英伟达新一代VR200架构单机架MLCC价值量暴增182%。预计到2030年服务器MLCC使用量将达4000亿颗。高端MLCC技术门槛高，扩产周期长，需要1.5-2年，目前高端产品的交期要延长16-24周。
当然，目前国内MLCC产品多以中低端为主，高端的产能非常有限，不足总产能的10%，所以，国内的受益程度要低于国际大厂。不过由于国际大厂的产能大多用来满足高端需求，导致其他中低端市场转移到国内，也导致产能的紧张和产品的涨价。
上周五大部分MLCC公司股票以调整为主，龙头风华高科和三环集团都出现不同程度的调整，部分公司由于澄清只生产低端产品还导致股价超过13个点的大跌。
在行业整体调整的同时，还有一部分个股表现得特立独行，比如做镍粉的博迁新材逆势大涨6.95%，做离型膜的洁美科技大涨6.87%，做陶瓷粉体的国瓷材料也逆势上涨4.48%。这几个公司都有一个典型特征，那就是都处在MLCC稀缺的上游材料领域，要么是国际大厂的重要供应商，要么是国产替代，其稀缺性比中游MLCC生产环节高出很多，这些上游材料都是科技含量很高的掐脖子领域，战略性地位突出，投资价值会更高。