AI应用传媒+医药航空证券！多元题材轮动10只标的

2026年6月26日星期五

1.维信诺(002387)：OLED面板国产龙头，AI终端显示配套核心标的。VR/AR终端长期需求上行，面板行业周期底部回暖。AI头戴设备屏幕批量供货头部科技企业。估值处于历史低位，中长期安全边际充足。
2.TCL科技(000100)：玻璃基板+面板双主线，AI显示上游材料龙头。高端显示基板国产替代空间广阔，行业整合预期存在。Mini LED、VR玻璃基板产能持续释放业绩增量。行业龙头溢价稳定，震荡上行适配中线思路。
3.博纳影业(001330)：影视传媒龙头，AI影视内容制作应用落地标的。暑期档影片催化短期行情，AI影视降本长期红利。多部重磅院线电影定档暑期，票房预期持续升温。小市值传媒标的，短线资金拉动弹性极强。
4.巨人网络(002558)：游戏龙头企业，AI游戏生成落地应用核心厂商。AI赋能游戏开发降本增效，手游长线用户需求稳定。多款AI辅助开发新游上线，流水预期持续修复。现金流充裕波动适中，兼顾短线博弈与底仓配置。
5.通化金马(000766)：创新药仿制药企业，医药防御型细分成长标的。老龄化医疗需求长期上行，新药研发管线储备充足。多款慢性病仿制药获批，医院渠道覆盖稳步扩张。底部横盘充分，中线布局性价比突出。
6.尖峰集团(600668)：水泥+医药双主业，周期+防御均衡配置标的。医药业务稳定现金流对冲水泥周期波动，抗风险能力强。抗肿瘤新药持续推进临床，医药增量打开成长空间。走势震荡平稳，适合组合均衡持仓配置。
7.华夏航空(002928)：支线航空运营龙头，出行复苏长线受益资产。国内文旅出行持续回暖，航线扩张带动营收修复。三四线城市独家支线运营，客流稳步持续提升。低位估值修复空间充足，中长期持仓性价比高。
8.长江证券(000783)：中型券商龙头，市场成交量回暖直接受益标的。A股成交持续放量，券商经纪、自营业务同步改善。AI金融投顾业务落地，数字化转型打开长期增量。市场行情联动短线弹性充足，波段操作机会丰富。
9.亚翔集成(603929)：半导体洁净室工程龙头，算力厂房建设配套标的。全国智算中心新建浪潮开启，洁净室订单持续放量。头部晶圆、算力企业长期工程合作客户壁垒深厚。2连板连板标的，短期资金抱团趋势明确。
10.时代新材(600458)：高分子减震材料，新能源、算力设备配套耗材。AI服务器减震、新能源车双线需求同步上行。液冷设备减震材料独家供货多家算力厂商。细分赛道垄断地位，中长期成长逻辑清晰稳固。

事件驱动日历

7.3：暑期档院线电影票房周度统计；7月初：医药、券商企业半年报预告；7月中旬：国内航空出行月度客流数据；8月：AI影视、游戏产业扶持政策落地。
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